Spezialisierung für Investment Management

In diesem Kurs werden Sie in die Konzepte von Rationalität und Irrationalität eintauchen und verstehen, wie diese unsere Anlageentscheidungen beeinflussen und welche Konsequenzen dies auf Marktebene haben kann. Sie werden zunächst die verschiedenen Voreingenommenheiten erforschen, denen wir als Menschen ausgesetzt sind, wenn wir vor Anlageentscheidungen stehen, und wie diese die Ergebnisse dieser Entscheidungen beeinflussen können. Außerdem werden Sie sehen, wie Emotionen und ethische Bedenken wie Ehrlichkeit und Vertrauen die Marktteilnehmer beeinflussen. Wenn Sie diese als Gruppe und nicht als Einzelpersonen betrachten, werden Sie entdecken, wie Rationalität und Irrationalität die Preise von Vermögenswerten auf ihren fairen Wert hin oder davon weg treiben können. Schließlich werden Sie verschiedene Portfoliokonstruktionsmethoden und Anlagestile kennenlernen, die die Landschaft der heutigen Portfoliomanagementbranche ausmachen.

An wichtigen Punkten des Kurses werden Sie von den praktischen Kenntnissen der Experten unseres Partners UBS profitieren, die Ihnen zeigen, wie man Kundenportfolios aufbaut und verwaltet.

In diesem Kurs lernen Sie die Theorie der optimalen Portfoliokonstruktion kennen, die verschiedenen Arten der Portfoliokonstruktion in der Praxis und wie Sie das Risiko solcher Portfolios messen und verwalten können. Sie werden zunächst untersuchen, wie eine unvollkommene Korrelation zwischen den Vermögenswerten zu diversifizierten und optimalen Portfolios führt und welche Konsequenzen dies für die Preisgestaltung der Vermögenswerte hat. Dann lernen Sie, wie Sie das Profil eines Anlegers gestalten und ein angemessenes Portfolio aufbauen können, indem Sie strategische und taktische Vermögensallokationen kombinieren. Schließlich werden Sie einen tieferen Blick auf das Risiko werfen: seine verschiedenen Facetten und die geeigneten Instrumente und Techniken, um es zu messen, zu verwalten und abzusichern. Wichtige Referenten von UBS, unserem Partnerunternehmen, werden Ihnen im Laufe des Kurses regelmäßig eine praktische Perspektive zu diesen verschiedenen Themen vermitteln.

In diesem Kurs lernen Sie die berühmte Dichotomie zwischen aktivem und passivem Investieren kennen, erfahren, wie Sie die Anlageperformance angemessen messen und analysieren können und was die zukünftigen Trends in der Anlageverwaltungsbranche sind. Sie lernen zunächst etwas über absolute und relative Performance, risikobereinigte Renditen und wie man die Anlageperformance zerlegt. Der Schwerpunkt wird sich dann auf die beiden Hauptkategorien von Anlageinstrumenten, aktive und passive Fonds, und deren erwartete Performance verlagern. Schließlich werden Sie die Welt der nachhaltigen Finanzen, der Neurofinanzen und der Fintechs erkunden, drei Forschungsbereiche, die die Zukunft der Investment-Management-Branche prägen werden. Sie werden auch von den Erkenntnissen der Experten von UBS, unserem Unternehmenspartner, bei der praktischen Umsetzung der verschiedenen Konzepte profitieren, die wir in diesem Kurs entwickeln werden.

In diesem Capstone-Projekt müssen Sie sich für drei verschiedene Charaktere entscheiden (jeder mit ganz eigenen finanziellen Zwängen und Zielen) und für diese einen geeigneten Vermögensplan für die nächsten 5 Jahre entwerfen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Sie das Wissen nutzen, das Sie in jedem der vier vorangegangenen Kurse erworben haben. Sie müssen wissen, welche Vermögenswerte Sie in Betracht ziehen und wie Sie diese in Abhängigkeit von den wirtschaftlichen Aussichten verwalten können (Kurs 1), wie Sie die emotionalen Neigungen Ihrer Figur einschätzen und mit ihnen umgehen, um ihr eine Vermögensstrategie vorzuschlagen, die sie nachvollziehen kann (Kurs 2), wie Sie ein optimales Portfolio zusammenstellen und dessen Risiko verwalten, sobald die Strategie entworfen wurde (Kurs 3) und wie Sie die Leistung Ihres Plans angemessen messen und dabei die Vorteile von Anlageinstrumenten und zukünftigen Trends in der Investmentbranche nutzen, um die Ziele Ihrer Figur zu erreichen (Kurs 4).

Dieses Capstone-Projekt wurde in Zusammenarbeit mit UBS, unserem Partnerunternehmen, entwickelt, das über jahrelange Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Vermögensplanung verfügt.